球王会平头哥获悉，3月3日，中石化炼化集团、第四建设公司、第十建设公司、俄罗斯公司和俄罗斯阿穆尔天然气化工厂（AGCC）分别在北京、天津、青岛总部和莫斯科通过视频。通过会议，签署了俄罗斯阿穆尔乙烯装置建设项目总承包合同，以下简称AGCC项目。炼化工程集团及其成员单位将为俄罗斯阿穆尔天然气化工厂乙烯装置提供工程服务，合同金额约42亿美元。
图1 中国石化炼化与AGCC视频签约会现场
球王会平头哥看到，中国石化炼化与俄罗斯阿穆尔天然气化工厂的合同西伯利亚大铁路 中国商人，创造了中国石化炼化最大的海外承包单体建设项目。同时，该合同项目是目前世界上最大的项目。以碳氢化合物为原料的化工一体化项目。
签约项目位于俄罗斯远东阿穆尔州首府布拉格维申斯克。从地图上看，它在黑河对面，离中国只有10公里。也就是说，这个项目将建在中国黑龙江旁边，与中国的产品形成直接的竞争关系。不过需要注意的是，由于俄罗斯幅员辽阔，布拉格的面积达到了321平方公里。由于该项目的具体位置难以确定，布拉格维申斯克到中国黑河港的最远距离只有40公里左右。化工产品的运输距离也比较短。
图2 AGCC项目地址
球王会
俄罗斯阿穆尔轻烃裂解项目利用上游阿穆尔天然气加工厂生产的混合轻烃，包括乙烷和丙烷组分，通过蒸汽裂解生产乙烯和丙烯产品，并依靠轻烃裂解生产高价值-聚烯烃树脂和化学品的添加烯烃。据相关资料项目介绍，该项目主要产品为全密度聚乙烯和聚丙烯等产品。预计该项目将于2024年底建成投产。
平头哥发现这个项目是两国良好外交的见证。2019年6月5日，在中俄两国元首共同见证下，中国石化与西布尔签署了在俄罗斯远东阿穆尔地区投资建设大型化工联合体（AGCC）项目的框架协议。
经过两年漫长的谈判，AGCC项目终于如期签约。
由于AGCC项目采用轻烃和LPG作为裂解原料进行裂解，产物主要是乙烯、丙烯和少量丁二烯，还会存在极少量的芳烃等重质组分。因此，本项目必然会将产品聚合成聚烯烃产品，也就是说，本项目的主要产品以聚烯烃产品为主，副产品和化学品也很少。
平头弟兄了解到，俄罗斯阿穆尔地区是俄罗斯远东地区的非重要地区，人口不足200万。它是俄罗斯原油运输路线的最东端。就原材料供应和消费市场而言，它不是主要市场。因此，如果AGCC项目选择在阿穆尔地区启动，目标消费市场大概率会定位在东北地区。
平头哥认为，一方面，俄罗斯的阿穆尔地区距离中国比较近，在交通距离上有先天优势。另一方面，本项目利用先天的轻烃资源加工化工产品，利用原材料优势牺牲运输距离成本实现产品销售。
因此，平头哥大胆预测，AGCC项目建成后，80%以上的出口产品将销往中国，主要消费市场流向东北、华北京冀、山东、江苏在华东等地区。.
平头哥认为，如果要实现AGCC项目产品的正常销售，该项目的主要产品将通过铁路或卡车运输到中国黑河港西伯利亚大铁路 中国商人，然后通过黑河港由国内铁路和卡车运输。运送到中国的主要消费市场。
平头弟兄了解到，俄罗斯铁路是国家交通的支柱，也是世界上最强大的铁路运输系统之一。欧洲部分铁路网非常密集，以莫斯科为中心呈放射状；亚洲部分铁路网比较稀疏，但有一条非常重要的铁路，横跨欧亚大陆，被称为欧亚大陆桥，西伯利亚大铁路（Trans-Siberian Railway）。-西伯利亚）。
西伯利亚大铁路，从莫斯科雅罗斯拉夫站出发，途经梁赞、萨马拉、车里雅宾斯克、鄂木斯克、新西伯利亚、伊尔库茨克、赤塔、哈巴罗夫斯克），到达符拉迪沃斯托克（符拉迪沃斯托克），全长9288公里，是世界上最长的铁路。它被称为俄罗斯的“脊梁”，对俄罗斯乃至欧亚大陆的经济和安全有着举足轻重的影响。
贝加尔铁路，全称贝加尔-阿穆尔铁路，是连接东西伯利亚和俄罗斯太平洋沿岸的第二条铁路。西起西伯利亚大铁路的泰舍特，途经勒拿河上的乌斯季库特、贝加尔湖北端的下安加尔斯克、赤塔州的查拉、阿穆尔州的腾达、哈巴罗夫斯克（博利）州的乌尔加尔，共青城，至苏联港口，全长4275公里。
平头哥假设AGCC项目距离黑河口岸10公里。建成后，主要产品将通过铁路或卡车运往黑河口岸。@0.$088/t。按照6.8的人民币兑美元汇率，铁路和汽车到黑河港的运输成本分别为<@0.86元/吨和<@0.598元/吨。
表 1 本项目采用不同运输方式的运输距离成本
虽然AGCC项目的主要产品离中国比较近，运输成本也不高，但东北地区竞争企业很多，如大庆石化、大庆炼化、大庆龙游等。据《2021-2030年中国化工区位分析报告》统计，2020年中国黑龙江HDPE总产能为49万吨/年西伯利亚大铁路 中国商人，LDPE总产能为26. 5万吨/年西伯利亚大铁路 中国商人，LLDPE PP总产能为37.8万吨/年，而PP总产能达到420万吨/年。根据在建项目统计，未来在建项目主要有大庆龙游、徐州海天石化大庆海鼎项目。
表2 中国黑龙江省PP、PE产能统计
从目前聚烯烃产品的跨区域配置来看，由于东北地区消费规模有限，东北地区的聚烯烃产品大部分都是长途运输和跨区域配置，其中辽宁、河北、山东、江苏、河南和浙江是东北地区聚烯烃产品和化学品的重要消费市场。
可见，如果AGCC项目投产，在聚烯烃产品同质化的前提下，流向中国的产品在东北地区无法实现正常销售，必须有华北、华东地区的持续销售。在这种情况下，AGCC在中国销售的化学品将面临运输距离超过2000公里的运输方式。该模式下西伯利亚大铁路 中国商人，预计运输成本将增加1000-1500元/吨，还将与华东、东北地区的炼化产业接轨。化工产品形成直接的竞争关系。
图3 黑河到南京的距离及交通路线
这是什么概念？
AGCC轻烃裂解一体化项目定位目标消费市场在中国，但由于东北地区均质产品相对饱和，该项目主要产品将运往华东和华北销售，费用为1000 -1500元。/吨不等的运输距离成本负担。
根据AGCC项目的主要加工规模，预计该项目聚烯烃生产规模约100万吨，其中聚乙烯占比较大。中国市场虽然没有明显的规模影响，但在重点消费市场，会形成对中国个别企业的直接竞争，比如黑龙江省。
据平头哥调查，2018年5月24日，大庆联谊石化全资子公司黑龙江龙游石化550万吨/年重油催化装置开工建设。裂解项目和95万吨/年重油催化裂化项目。烯烃项目（以下简称550项目）开工建设，将于2021年5月16日建成投产。
大庆龙游550项目位于黑龙江省大庆市临源工业园工业区，总投资约116亿元，占地面积188.6万平方米。是大庆“油头尾”的重大产业项目。该项目以300万吨原油+50万吨重油为原料，年产95万吨聚烯烃+45万吨芳烃产品。主要化工产品产能相当于一个千万吨级炼化一体化企业，而投资规模仅相当于后半部分。
图4 大庆龙游550项目产业链流程图
大庆龙游550项目投产后，主要产品将主要销往华北和华东地区。由于投资成本低，运输距离可能会进一步延长，综合竞争力将利用成本优势抵消运输距离劣势。
表3 大庆龙游550项目主要产品消费市场
可以看出，平头哥认为，AGCC项目2024年投产后，有望与大龙游550项目形成直接竞争关系。大庆龙游550项目虽然投资成本不高，但在黑龙江生产成本优势明显。不过，俄罗斯轻烃价格低廉，有望抵消产品远距离运输的劣势，以及进口中国关税成本高的劣势，与大庆龙游550项目形成直接竞争关系。
或许在未来的某一天，中国重要的消费市场将会看到大庆龙游与AGCC项目生产的聚烯烃产品并存。
平头哥认为，化工行业竞争的本质在于对未来发展的准确预测。“见小知书，见始知终”是化工行业制定战略竞争的基本前提。AGCC项目在阿穆尔州首府布拉格维申斯克的选择，也决定了未来黑龙江与东北地区部分企业的竞争关系，以及东北地区聚烯烃产业的供需格局。 .
兄弟化工平头推荐三篇报道，感兴趣的朋友可以点击查看详细介绍：
1、
2、
球王会3、
